Templat:Long plotBapa Francis Chisholm dilawati pada usia tua oleh Monsignor Sleeth di parokinya di Tweedside. Monsignor memberitahu Bapa Francis bahawa Uskup menganggap ia akan lebih baik jika dia bersara, kerana ajaran baru-baru ini Bapa Bapa Francis yang tidak menentu telah menjadi gangguan. Monsignor bersara ke biliknya di ruangan roket, dan mendapati buku harian Bapa Francis yang menceritakan kisahnya dari 1878. Ketika Monsignor mula membaca buku harian itu, kilas balik bermula.

Suatu malam semasa zaman kanak-kanaknya, bapa Francis dipukul oleh kumpulan anti-Katolik semasa hujan lebat. Ketika ibunya cuba untuk memimpin suaminya untuk keselamatan, mereka berdua mati dalam keruntuhan jambatan, meninggalkan anak muda Francis seorang anak yatim piatu. Dia dibesarkan oleh ibu saudaranya, dan seterusnya kita melihat Francis, dia pergi untuk seminari bersama rakan zaman kanak-kanaknya, Anselm "Angus" Mealey. Francis belajar di seminari selama setahun, tetapi tidak pasti mengenai semua ajaran Gereja. Dia masih mencari cinta kepada Nora, seorang gadis dari rumahnya. Walau bagaimanapun, dia mendapati bahawa selepas dia pergi, Nora mempunyai seorang anak lelaki di luar nikah dengan lelaki lain, dan dia mati sebelum Francis boleh kembali untuk berjumpa dengannya. Ini mendorongnya untuk kembali ke seminari dan mengikuti pelajarannya, dan Francis menjadi imam.

Francis 'dua tugas pertama sebagai seorang imam tidak memenuhiinya, jadi Bishop meminta Francis untuk menjadi mubaligh sukarelawan ke China. Francis mudah menerima kedudukan itu, walaupun itu bermakna ia akan membawanya jauh dari rumah dan jauh dari Judy, anak perempuan Nora. Francis tiba di Paitan, Chekhow Province di China untuk mencari misi yang dimusnahkan oleh banjir, dan tidak dibina semula kerana orang Kristian sejati tersisa, hanya meninggalkan mereka yang menghadiri untuk menerima beras percuma. Kerana Gereja tidak memberikan wang misi untuk nasi dalam setahun, "iman meninggalkan mereka ketika nasi memberi." Francis menyewakan sebuah bilik kecil di bandar untuk menginjili, tetapi kerana dia tidak mempunyai wang atau pengaruh, dia diserang oleh orang-orang "Kristian beras" yang sepatutnya membantunya.

Seorang jemaah muda bernama Joseph mendapati Francis di bandar, dan memulihkan kepercayaannya dalam misinya dengan menawarkan untuk membantu membina semula gereja daripada tugas Kristian dan bukan untuk wang. Francis kemudian menerima bekalan perubatan dari rakan zaman kanak-kanaknya Dr Willie Tulloch, yang membolehkan Francis menawarkan perkhidmatan kepada yang sakit. Francis dipanggil ke rumah pejabat tempatan, Encik Chia, untuk menyembuhkan anak lelaki Chia sebagai jangkitannya. Joseph khuatir kerana jika anak Chia meninggal, Francis akan berada dalam bahaya, tetapi Francis pergi pula. Dia menyelamatkan budak lelaki itu, tetapi Chia dan keluarganya tidak bersyukur kerana kaedah dan kepercayaan Francis begitu bertentangan dengan tradisi setempat. Beberapa minggu kemudian, Chia datang kepada Francis untuk menukar agama Kristian, tetapi Francis menolaknya kerana dia tidak akan mengubah alasan yang betul. Sebaliknya, Chia mengucapkan terima kasih kepada Francis dengan memberi misi sebidang tanah dan semua pekerja Chia untuk membina misi yang berkembang maju.

Dua tahun kemudian, bangunan hampir selesai, tetapi para biarawati tiba sehari lebih awal dari yang dirancang dan Francis terkejut ketika mereka muncul. Hubungan Francis dengan Ibu Maria-Veronica adalah tegang, tetapi mereka mengetepikan perbezaan peribadi apabila bandar itu adalah tempat pertempuran antara republikan dan pasukan imperialis. Willie melawat dari Scotland dan mampu membuat sebuah hospital sementara, tetapi gereja dimusnahkan dalam api yang ditetapkan oleh tentera imperialis. Willie kemudian ditembak, dan akhirnya mati. Ketua imperialis kemudian memberi Francis pilihan: sama ada semua makanan dan uang dari misi diberikan kepada umum atau misi dan semua orang di dalamnya dimusnahkan. Joseph dan Francis datang dengan rancangan untuk mensabotaj tentera imperialis, dan Francis dipaksa untuk meninggalkan kesaksiannya dan meniup tentera imperialis.

Kemudian, Angus tiba-sekarang seorang Monsignor-ketika dia sedang membuat kajian terhadap laman mubaligh dunia. Dia memberitahu Francis bahawa Gereja tidak dapat membayar untuk membangun kembali misi itu, dan Francis mempunyai kadar penukaran terendah di dunia. Angus memohon Francis untuk menukar kaya China dan hidup mewah untuk menarik perhatian penduduk tempatan, tetapi Francis enggan. Sementara itu, Ibu Reverend meminta maaf atas tingkah laku "memalukan" beliau terhadap Francis dan meminta maaf, yang dia terima.

Sepuluh tahun berlalu, dan misi Francis berkembang maju, dan kawasan itu aman. Ibu Reverend memberitahu Francis bahawa Metodis Amerika sedang membina misi di dalam bandar, dan Francis pergi melawat mereka. Francis berteman dengan mubaligh Methodist, dan keamanan terus berlanjut. Lebih banyak tahun berlalu, dan ketika Francis bersedia untuk berlepas dari China, dia mengetahui bahawa Angus kini menjadi Uskup.

Sambil kilas balik berakhir, dan Monsignor Sleeth mengakui kepada Francis bahawa dia membaca buku harian itu. Francis terpesona, dan Sleeth memberitahu Francis bahawa dia tidak akan memberitahu Bishop apa-apa yang tidak kena di paroki Francis, meninggalkan Francis sebagai dia menghabiskan masa baki melakukan apa yang dia suka lakukan: melayani paroki.